このドラマは鬼、魔、神が人間の生に関与したダン王朝(李氏朝鮮)時代。
ある恋人たちの愛と運命に関する話であり、
魔王の呪いで生まれつき視力がなかったが、神の加護で目が見えるようになった女。
愛する人のために命をかけて絵を描く女画工のホン・チョンギ。
日照りと飢饉で苦しんだ国のために 雨乞いの供え物(人身御供)として死ななければならなかった瞬間、身に染み込んだ魔王の力で生き返った男。
視力を失い 父を失ったまま一生を生きていくことになったハ・ラム。
時には悪縁と因縁の間で、
時には生と死の分かれ道で、
運命という見えない赤い糸によって再び出会い
2人の恋人の運命的で劇的なファンタジーロマンスが始まる。